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中国工业气体行业发展现状及前景

2021-03-29  413

据报道,3月11日,多部委联合召开工业气体“卡脖子”问题协调工作会议,系统梳理我国工业气体现状并协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题,文末附中国工业气体行业发展前景。

工业气体被誉为“工业的血液”“电子的粮食”,近年来得到国家政策的大力支持。国家发改委、科技部、工信部、财政部等多部门相继出台多部新兴产业相关政策,均明确提及并部署了工业气体产业的发展。工业气体除部分为化工、石化企业配套以外,绝大部分是为电子、钢铁、有色、机械、玻璃、建材等非化工企业配套,特别是一些新兴产业、高精尖的工业产品的制造,都离不开工业气体。

电子气体“卡脖子”

相关业内人士介绍,工业气体“卡脖子”主要体现在大规模集成电路、新型显示面板等高端领域,在集成电路领域体现得尤为明显。

公开资料显示,在半导体用电子气体市场中,德国林德集团、美国空气化工、法国液化空气等公司控制着全球近八成的市场份额,控制了我国近九成的市场份额,我国电子气体行业受制于人的局面较为严重

原林德集团中国区电子事业部业务总经理白久坦言,就电子大宗气体来说,主要卡在外资巨头对国内新兴半导体项目支持度不够、中国本土公司在电子大宗气体项目的技术方案和项目执行环节经验不足等多个层面。就电子特气来说,五六十种最重要的电子特气中,实现国产化的比例不足1/3,电子特气公司在自身技术水平储备不足的情况下,还要受到政策法规等限制要求,往往难以实现特气的量产化。

这一“卡脖子”板块细分领域国产化率仅12%。工业气体人均提升空间大,进入壁垒高,工业气体产品可以分为两大类:大宗气体和特种气体。大宗气体主要包括氧、氮、氩等空分气体及乙炔、二氧化碳等合成气体,特种气体品种较多,主要包括电子特种气体、高纯气体和标准气体等。从需求端看,国内半导体、液晶面板、光伏等行业快速发展带动特种气体需求增速保持较高水平,近几年国内特气市场规模平均增速超过10%,伴随下游行业需求提升,预计国内电子特气需求将继续保持高增速,预计到2024年国内电子特气市场规模将达到230亿元。

国产替代刻不容缓

数据显示,2020年国内气价同比增速总体呈现前低后高趋势,2021年1月液氧、液氩价格同比增长20%、64%,3月第1周液氧、液氮价格同比上涨9%、3%。华泰证券认为,伴随宏观经济及工业活动复苏,2021年零售市场亦将有望保持景气上行。

目前,工业气体国内市场空间约1500亿元,年复合增速8%~9%。我国人均气体消费额为16美元/人,是美国人均的30%,有较大成长空间;从供气模式来看,第三方供气模式国内占比58%,全球占比80%,国内同样有较大提升空间。

据头豹研究院梳理,中国工业气体产业链由上至下可分为上游原材料和设备制造商、中游工业气体供应商和下游应用行业。未来随着工业气体行业新兴分散用气市场需求的释放,中国空气分离设备行业的市场规模预计将进一步增长,到2022年可达到236.6亿元。

此外,特种气体具有高附加值,下行需求高速增长。特种气体国产化的趋势将为中国国内专业的气体生产企业带来巨大的发展机遇。西部证券认为,近年来国内气体公司已陆续实现IC用高纯二氧化碳、高纯六氟乙烷、光刻气、超纯氨等多个产品的进口替代,未来两年国产替代进程有望加快。

与此同时,在国家红利政策的支持下,部分本土企业研发能力持续提高,与国际领先气体供应商的差距正在逐渐缩小。中国本土企业还拥有低成本、贴近客户、反应灵活等优势,使得其在市场竞争中的份额逐步扩大。对标全球龙头林德、法液空千亿市值,国产龙头正在崛起。

据悉,A股上市公司中,金宏气体两款特气产品通过中芯国际稽查认证,并已与通威太阳能、天合光能、隆基股份等众多知名企业建立了合作关系。华特气体产品已出口到50多个国家和地区并已实现20多个产品的进口替代。和远气体高纯氢气、高纯氦气以及氧气、氮气、氩气均已用于半导体、芯片、集成电路方面。

2021中国工业气体行业发展前景

经济增长助推行业发展

工业气体增长与经济增长高度相关,受益于中国经济的持续高速发展,工业气体行业也迎来黄金发展期。

自改革开放以来,我国宏观经济保持了四十多年的持续发展,冶金、化工、机械制造、电子信息、半导体等空分气体下游行业不断发展壮大,对空分气体的需求量持续增长。通常来讲,一国的工业制造规模与工业气体市场规模全球占比应当相匹配。

2019年,中国工业增加值占全球工业增加值比重为24%,而工业气体用量仅为全球的17%,严重不匹配,我国工业气体仍有较大增长潜力。

节能环保和技术升级释放潜在需求

随着能源短缺、环境污染问题的日益突出,“节能减排”日益受到国家及社会的高度重视。空分气体的传统应用领域如冶金、化工等行业,作为高耗能大户,革新生产工艺减少能耗的要求十分迫切。

传统产业生产工艺的改进和升级使得空分气体存量市场的潜在需求得以大规模释放。

新兴行业拓展行业发展新空间

工业气体未来主要的新增需求来源于新能源、新材料、电子、半导体、环保、生物制药等新兴产业。

获益于国家产业政策的大力推动,以上新兴产业近年来获得了快速发展,对工业气体的需求量急剧膨胀,极大地拓展了工业气体行业的发展空间,也平滑了工业气体行业受传统产业景气周期影响所出现的需求波动。

第三方供气渗透率持续提升

第三方供气相比自建供气在综合效率、经济性、安全保障等方面占优,渗透率逐年提升,从2014年49%逐步提高了2019年的55%,但仍低于全球平均68%的第三方供气比例,以及工业气体成熟市场80%的第三方供气比例。

半导体、新能源、电子等战略新兴行业带动工业气体新增用量快速增长。基于新兴行业客户用气特点,新兴行业客户将以第三方供气为主。随着战略新兴行业发展,我国第三方供气的市场渗透率还将进一步提高,预计到2024年增至64%。除此之外,由于工业气体行业客户粘性强,龙头企业可以获得更快速地成长。

来源:曹雅丽中国工业报 中商产业研究院、我的气体网